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　　两市总成交：2.58万亿，较昨日放量1500亿，价涨量增，增量资金明确进场，上涨结构健康。

　　今日外围利空压制下A股独立深V反转，指数放量站稳、情绪从冰点全面修复，市场完成高低彻底切换：算力硬件/CPO为绝对主线，纯题材高位泡沫全面退潮，资金只认有业绩、有产业催化、板块合力强的线龙头，

　　外围中概暴跌、地缘、油价多重利空，指数全线成个股下跌，市场恐慌，资金观望，高位题材率先砸盘出逃 。

　　算力硬件、光模块率先逆势抗跌，板块内部资金开始回流，下跌个股持续减少，指数止跌横盘，情绪初步回暖 。

　　科技主线全面发力，CPO、服务器全线拉升带动大盘，权重辅助托底；收盘2912家上涨、2430家下跌，赚钱效应全面反转，涨停超60家，无大面积跌停，抛压全部释放完毕 。

　　1、 独立性极强：外围全线走弱，A股逆势放量收涨，内部资金主导行情，不用看外围脸色。

　　2.、风格彻底切换：资金弃高就低、弃题材炒业绩，纯故事高位股，业绩硬逻辑赛道承接全部增量资金 。

　　3.、主线唯一性确立：全市场只有AI算力硬件、CPO一条绝对主线，其余全部是轮动杂毛。

　　4.、情绪周期位置：从昨日分歧，今日走完冰点→修复→发酵阶段，主线进入最佳做多窗口期。

　　上涨硬逻辑：英伟达GB200催化CPO产业化、全球1.6T光模块订单暴增、中际旭创一季报净利润+262%超预期、AI算力需求长期爆发、政策AI+行动加持，业绩+产业+资金三重共振。

　　盘面强度：板块整体涨幅超5%，多股涨停、趋势股主升，板块合力全市场第一。

　　板块总龙头、趋势绝对中军，+2.52%，单日成交257亿；光模块全球绝对龙头，业绩炸裂基本面打底，趋势走长牛，每波板块行情的定海神针。今日盘中回踩承接极强，大资金锁仓明显，板块所有跟风股全部由它带动，是主线. 东山精密

　　CPO分支先锋龙头，涨停（+10%），成交150亿，换手充分；CPO结构核心供应商，近期资金接力最强，短线爆发力远超中军，今日率先封板带动整个板块启动，短线. 亨通光电

　　光纤+光模块趋势龙，涨停（+10%），低估值高弹性，放量突破平台，资金低位补涨首选，板块跟风龙辨识度最高标的。

　　AI服务器绝对龙头，+8.92%，成交204亿；英伟达服务器核心代工厂，算力硬件上游核心，大资金趋势重仓，盘子大流动性拉满，机构+游资共同合力标的。

　　算力租赁小盘情绪龙头，20cm涨停；小盘高弹性，短线游资抱团，主线内最强连板情绪小票，适合短线资金套利。

　　上涨逻辑：国内锗、铟、钨出口管制持续收紧，全球供给收缩，战略金属稀缺性提升，资金持续低位布局。

　　云南锗业：锗板块绝对龙头，全天强势涨停，供给收缩核心受益标的，趋势走稳。

　　上涨逻辑：锂矿下半年供需缺口预期、宁德时代技术利好带动产业链修复，超跌资金回流做反弹，非主升主线，仅轮动修复行情。

　　英维克（002837）：一字跌停，一季报业绩暴雷，前期液冷高标泡沫破裂，典型题材炒作见顶标的 。

　　中国卫星（600118）：大跌超5%，商业航天龙头高位资金兑现，纯故事无业绩支撑，后续调整空间大 ，不要格局，及时认清，及时撤退。

　　游戏、传媒类个股集体走弱，全天资金净流出，属于明确资金抛弃方向，后续不关注、不低吸、不抄底。

　　主力资金全天大幅流入算力硬件、CPO、服务器；全线流出高位AI应用、航天、传媒游戏。资金方向极度纯粹，只抱主线. 盘口细节

　　主线龙头全部承接极强、砸盘有人接：砸不死的票才是真龙头；高位杂毛一砸无承接，资金出逃无抵抗。

　　后续板块普涨高潮时，果断分批止盈离场；一旦主线分歧、高位补跌，立刻空仓休战。

　　第一优先级（重仓）：CPO/算力硬件总龙头、中军、人气龙头（中际旭创、东山精密、工业富联），只做主线核心，不碰板块后排杂毛。

　　第三优先级（完全放弃）：所有高位纯题材、无业绩炒作股、新能源反弹杂毛，一律不参与。

　　今天盘面一句话概括：利空挡不住主线，资金只认业绩硬逻辑，高位泡沫全面出清，算力科技就是当下全市场唯一可重仓的主线。

　　昨天新开的商业航天广联航空今天直接兑现止损，早盘10点钟，几乎卖在了日内最高点，小亏1个多点。

　　昨天低吸的小金属华宏科技今天冲高三个点全部止盈，上涨无力，果断弃，但趋势仍然，想做仍然可以做。

　　另外加仓了前天低吸的地产股，又新开了一只地产股。地产这个方向，我感觉有点跃跃欲试，可能要走出来一波，先试试仓。